GENERATIONENBERATER (M/W/D)

Als Generationsberater (m/w/d) gestalten Sie die finanzielle Zukunft von Familien und begleiten unsere Kunden in allen Fragen rund um Erbschaften, Vermögensübertragungen und Vorsorge. Dabei analysieren Sie die aktuelle Vermögensstruktur unter Einbindung bereits bestehender Regelungen und erstellen eine Vermögensübersicht inkl. Erbteil, Pflichtteil und evtl. Steuerbelastung. Mit Ihrem Fachwissen entwickeln Sie individuelle Konzepte mit Handlungsempfehlungen, die den langfristigen Werterhalt des Familienvermögens sicherstellen. Darüber hinaus informieren Sie zu Vorsorgevollmachten, Betreuungs- und Patientenverfügungen. Durch die Einbindung der Erben gewinnen Sie Neukunden und intensivieren die Kundenbeziehung. Außerdem übernehmen Sie die Abstimmung und Koordination mit Steuerberatern, Notaren und Rechtsanwälten. Das Beratungskonzept wird durch von Ihnen konzipierte und durchgeführte Kundenveranstaltungen abgerundet.

• Ausbildung zum Bankkaufmann / zur Bankkauffrau (m/w/d) und weiter­führende Qualifikation, z. B. Bankbetriebswirt (m/w/d), Studium der Betriebswirtschaft (BWL) oder vergleichbare Qualifikation 

• Eine Zusatzqualifikation als Generationenberater ist wünschenswert, aber keine Voraussetzung. Diese Qualifikation kann nachgeholt werden

• Einschlägige Steuer- und Rechtskenntnisse in der Generationenberatung, bzw. die Bereitschaft für entsprechende Weiterbildungen

• Angemessene Berufserfahrung in der Kundenberatung vermögender Privatkunden 

• Fähigkeit, komplexe finanzielle Konzepte verständlich zu vermitteln 

• Starke analytische Fähigkeiten zur Beurteilung und Optimierung von Vermögensstrukturen 

• Ausgeprägte Kommunikations- und Beratungskompetenz, sowie Sensibilität für die Bedürfnisse der Kunden

• Ein attraktives Vergütungspaket mit einem jährlichen Fixgehalt von 63.000 Euro bis 75.000 Euro, in Abhängigkeit von Erfahrung und Qualifikation  

• Viel Gestaltungsspielraum ermöglicht eigenverantwortliches Handeln  

• Einen hochmodernen Arbeitsplatz in Toplage in unserer Zentrale am Hauptbahnhof  

• Geregelte Arbeitszeiten und einen unbefristeten Arbeitsvertrag  

• Mobiles Arbeiten nach erfolgreicher Einarbeitung an bis zu zwei Tagen in der Woche möglich  

• Professionelles Onboarding noch vor dem ersten Arbeitstag  

• Einen individuellen Einarbeitungsplan 

• Breitgefächerte Angebote zur persönlichen Weiterentwicklung  

• Jobticket, Kantine, Kinderbetreuungszuschuss, Dienstrad-, Handy- & PC-Leasing  

• Hansefit und weitere Angebote für Gesundheit und Prävention  

• Attraktive Gruppenversicherungstarife für Krankenzusatz- und Pflegeversicherung